（下記掲載曲　共編曲：大久保薫）

M1.Funky Music
M2.Moon Light
M3.ニコラソン (feat.Novel Core)
M4.First Christmas(Album ver.)
M5.Level 44
M7.夕暮れノスタルジー
M8.ジャイアントキリング(with 木梨憲武)（Rec/Mix：加藤智明）

初回限定ファンクラブ盤【DVD & Blu-ray収録曲】
「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2023 SUMMER」（9月1日ツアーファイナル公演 東京ガーデンシアター）（Mix：加藤智明）